Cacau é um garoto de 15 anos que adora livros e Red Hot Chilli Peppers, mas morre de medo de algumas coisas, dentre elas se declarar para Anna, sua colega de sala. Seus pais se separaram e, desde então, seu pai não lhes tem feito visitas, muito menos participado da vida da família, composta por sua irmã de 13 anos (Ninha) e por sua mãe (Neusa). Além desse núcleo familiar, Cacau contará com Podrão, seu grande amigo desde a quarta série que, como ele, adora Red Hot. De uma hora para outra, Cacau passa a receber cartas anônimas de um remetente que apenas se identifica como “Senhor V”. Nas cartas, o Senhor V propõe enigmas para serem descobertos por Cacau, que contará com a ajuda de Podrão e Ninha. Para resolver os mistérios propostos pelo Senhor V, Cacau terá que passar por momentos de tensão que testarão seus medos, como entrar num antigo teatro abandonado e escuro ou permanecer sozinho numa noite chuvosa, numa tentativa de estar frente a frente com o misterioso remetente das cartas.
