Quarenta anos após o advento da Nova Idade do Ouro, época em que reina a Paz e o Amor, a Terra é dirigida por um conselho de sábios e está prestes a ser admitida como membro efetivo da Confederação Intergaláctica. Mas antes disso, a humanidade deverá passar por uma prova final, a qual começa a se delinear quando uma organização autodenominada Fraternidade Negra se manifesta com o intuito de assumir o governo. A situação se agrava quando Olaf, o sábio presidente do Grande Conselho Terreno, comete um pretenso suicídio. A trama relacionada à sua morte vai sendo desvendada graças à atuação de Nicolas, um excêntrico professor de Literatura que cultiva um hábito não usual em seu tempo – a leitura de romances policiais ingleses. Enquanto isso, magos e sacerdotes, liderados por Mikhail, planejam uma estratégia não violenta para neutralizar a ação do grupo dissidente. Pretendem utilizar a mais pura magia para atingir tal intento. Ensinamentos espirituais são transmitidos ao longo do texto.
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